Au Ve siècle, l'enchanteur Merlin, en voulant aider Arthur, avait fini prisonnier au coeur d'un rocher. Plusieurs siècles plus tard, en plein Moyen-Age, Merlin est libéré. Mais le monde a bien changé : les hommes de l'an mil ne s'intéressent plus à la magie et partout, les chapelles chrétiennes remplacent les dolmens. Avec l'aide de pintes de bière et de la jeune Gwynned, il parcourt l'Irlande.