L'été, les vacances, le bord de mer... Le capitaine François Paoli et son fils Pierre en profitent pour passer quelques jours au Cap Caval. Tandis que le fils effectue un stage de voile, le père profite des bienfaits de la thalassothérapie au centre de cure « Les Cormorans ».

Un peu plus tard, alors que Paoli et ses hommes enquêtent sur la disparition du directeur des Cormorans à la demande de la mère de celui-ci, ils apprennent une nouvelle disparition, celle d'une hydrothérapeute. Et pas n'importe laquelle, puisque c'était a elle qu'avait affaire Paoli pendant sa cure personnalisée.

Étant la dernière personne à avoir été vue en compagnie de la jeune femme à la sortie d'un bar, les soupçons des gendarmes chargés de cette enquête se tournent tout naturellement vers lui...