Au printemps 1944, Jim et Maria Picario quittent leur village italien. Ils ont 19 ans et rêvaient depuis leur enfance de venir vivre en France. Le hasard les conduit dans une jolie vallée reculée de Franche-Comté. Dès leur arrivée dans la petite ville de Losey, ils rencontrent le comte et la comtesse de Midsen. Jim est embauché comme bûcheron et Maria devient très vite l'amie de la comtesse...