Philibert et Mosquito arrivent sur l'île de Ponape avec l'espoir de retrouver la trace de l'ancêtre de Philibert. Mais, très vite, des événements étranges et inquiétants surviennent: un cyclone foudroyant s'abat sur eux, Philibert disparaît dans des rapides, et certains habitants de l'île sont plus que menaçants! Quelqu'un semble en vouloir à Philibert... Mais qui? Et pourquoi?