Dans un univers inconnu, les fragments d'une Terre déchirée flottent au sein d'un océan de brouillard surnaturel, la Mer des Chimères. Sur chacun de ces fragments vivent des peuplades très différentes, civilisées ou barbares, riches ou pauvres, pacifiques ou violentes... Mais deux de ces mondes ont décidé de se rapprocher, Isakanor, désertique et brûlant, et Skandahar, maritime et glacé.