Noel a enfin l'occasion de se battre pour fonder son clan, mais ni lui ni ses compagnons ne semblent prêts à affronter l'Ordre du Chevalier. Léon et ses amis quant à eux sont confrontés à Dantalion, dont la faculté de lire dans le coeur de ses adversaires sème le trouble. Le piège de Noel se met en marche, permettant à Blue Beyond de se mêler au combat.