Valérie accepte le rôle d'une gouvernante anglaise au début du XIXe siècle qui épousera le puissant roi d'Awadh, riche province de l'Inde. A son arrivée à Bombay, Valérie est accueillie par le metteur en scène et Awaarra, son assistant dialoguiste. Elle découvre, fascinée, l'univers du cinéma indien.