Klaus est un trappeur itinérant taciturne. Alors qu'il pénètre dans la cité de Grimsvig, il comprend que la ville est dirigée par un tyran du nom de Magnus. Ce dernier, en plus d'exploiter les habitants, leur interdit de célébrer le solstice d'hiver. Klaus tente de changer les choses. Eisner Awards du meilleur dessin.