Alec Nichols, inspecteur dans la ville balnéaire d'Ilmarsh, est confronté à une scène de crime particulière : les têtes de seize chevaux décapités sont disposées sur le terrain d'un fermier. Appelée en renfort, la vétérinaire légiste Cooper Allen découvre un lien entre l'affaire et des sévices pratiqués sur des animaux ces derniers mois. Bientôt, la ville sombre dans la paranoïa. Premier roman.