Draco a momentanément réussi à empêcher la magicienne Astrid de jeter son dangereux sort. Les jeunes maîtres-dragons ont désormais besoin de l'aide d'un immense dragon des mers. Sur l'île de Kapua, Draco, Bo et Opélie font la connaissance de Manawa, un garçon lié à Tani, l'une de ces créatures. Mais les dragons de mer et ceux de lave sont d'anciens ennemis qu'il faut convaincre de s'entraider.