Londres à la fin du règne élisabéthain. Les homme de Westfield reçoivent une invitation de Rodolphe, roi de Bohême et souverain du Saint-Empire romain germanique. La troupe s'embarque donc dans un long périple à travers l'Europe, porteuse d'un mystérieux message destiné au médecin de l'empereur. Mais Nick Bracewell ne peut imaginer que le docteur se trouve au fond d'un cachot.