Depuis sept ans, la sorcière Mélinda se cache pour échapper à son coven. Dans quelques mois, elle sera délivrée et en attendant elle trouve refuge à Inckleave, village peuplé de loups-garous. Elle tombe sous le charme de Declan, fils de l'alpha de la meute. L'attirance est réciproque mais Declan voue une haine viscérale aux sorcières.