L'histoire de deux histoires d'amour improbables. La première se déroule en Suisse et met en scène un étudiant qui éprouve une passion impossible pour l'insaisissable Isabelle. Dans la seconde, Simpson tombe éperdument amoureux d'un portrait de Sebastiano del Piombo, la Vénitienne, et revient le contempler chaque jour jusqu'à ce qu'il finisse par pénétrer à l'intérieur.