Sur les nuages habitent des êtres ressemblant à des anges. Un corps humain avec des ailes d'un blanc éclatant. Ils sont tout simplement comme nous, résidant en communauté, sans aucune connotation religieuse. Will est un Etre des Nuages. Il a quatorze ans et grâce à son frère, il va découvrir le sous-sol interdit et ses secrets. Ces révélations vont changer sa vie à tout jamais...