Le sultan rentre à Rabat et Ismaël se lie avec l'Emir Moulay-Hassan. L'amitié est profonde, et l'Emir lui demande un partage ultra-secret : celui de la couronne dont il va hériter. Le pouvoir et le sceptre seront entre les mains de l'Emir, mais l'aspect mystique sera dévolu à Ismaël, qui prête auprès du Roi Mohammed V le serment de rester fidèle à Moulay-Hassan jusqu'au-delà de la vie. Or l'Emir, sur les instances du capitaine Oufkir, entreprend dans les montagnes du Rif, contre les adversaires du pouvoir royal, une guerre terrible, et Ismaël, qui possède tous ses amis dans les adversaires du pouvoir, est déchiré dans son âme et dans son corps. Il reste hanté par un cauchemar qui, nuit et jour, tapisse sa vision d'un voile sanglant.