En alternance, deux récits, unis par un jeu de correspondances : dans le premier, qui se passe en 1936, Judith Penuel s'engage auprès des républicains espagnols pour venger ses ancêtres séfarades jadis expulsés de Grenade, avant de se consacrer à un projet colossal, la création d'un Etat juif ; le deuxième récit a pour cadre l'Espagne du XVIe siècle et les persécutions contre les musulmans.