Récit en trois parties de Ned et Zed, deux tueurs professionnels du Middle West. Zed adore compter : le nombre de balles tirées, le nombre de fois où il a souffert du mal de mer, etc. Son copain Ned a des problèmes existentiels et il n'a plus envie de tuer. Ned et Zed accompagnent Magic child à la recherche de sa soeur, miss Hawkline. Leur chemin se révèle initiatique et mystique.