A New-York en 1985, les histoires croisées d'un couple de mormons, de Juifs venus d'Europe centrale, de Prior et Louis, un couple d'homosexuels brisé par le sida, de Roy M. Cohn, un avocat influent, de Belize, un infirmier ancien drag queen, du fantôme d'Ethel Rosenberg, ainsi que d'un ange à la recherche d'un prophète.