Le petit Mansour n'a jamais rencontré sa grand-mère Jidda qui vit à Halfa au Soudan. Sa mère, Bakhita, lui souhaite une bonne nuit car le lendemain un grand voyage en train les attend. Les rêves de l'enfant pendant la nuit et les paysages aperçus durant le voyage, le long du Nil, se font écho.