Le docteur Parmenter, orientaliste américain, vient passer avec sa famille un an dans la cité d'Amaz pour y étudier une ancienne épopée. Des vacances en somme. Mais, Amaz, où s'interpénètrent l'univers magique des Mille et Une Nuits et le climat conflictuel du Moyen Orient, n'est pas une ville de tout repos...