Après le sanglant assassinat d'un shérif luso-américain à l'hôtel Ritz de Lisbonne, Pereira est dépêché au New Jersey pour aider le FBI à trouver le meurtrier. Accompagné de Ted Buffalo, un indien Navajo mastoc, Pereira plonge dans un monde interlope où gravitent repris de justice tatoués, mafieux aux costumes trois-pièces et rabbins peu orthodoxes...