William, un jeune garçon de onze ans, mal à l'aise avec son physique, va vivre des aventures hautes en couleur dans un monde où les animaux sont différents de ceux qu'il connaît.

Ces péripéties, remplies de tendresse et d'humour, vont lui permettre d'accepter ses différences, mais William réussira-t-il à prendre confiance en lui ?