Dans un royaume où l'imagination est interdite, un chat qui dessine des animaux étranges, n'existant que dans de lointaines contrées, est condamné à la pendaison. Pour le sauver, Yana, une fillette, anime d'un coup de baguette magique les créatures inventées par le chat peintre. Ce faisant, elle libère aussi la créativité des habitants du royaume.