La fanfare de la forêt a disparu. L'enquête confiée par Papychêne conduit au village proche de la forêt où s'installe un étrange petit cirque itinérant, dans lequel les neuf amis de la fanfare sont transformés en bêtes de cirque. Avec 3 lieux à explorer, 9 jeux autour des animaux, une énigme à résoudre, des images plein écran, etc.