De retour à Anariodor, John rejoint Helen pour une mission aussi périlleuse qu'inédite : escorter la princesse Lyla jusqu'à son royaume de Narini, afin qu'elle puisse retrouver sa mère, la reine mourante. Mais leur tâche se complique lorsqu'ils sont confrontés aux elfes de cendre et aux redoutables magiciens, déterminés à éliminer Lyla et à s'emparer du royaume...