Le petit âne Filochon se promène toute la journée avec son ami Thibaud cramponné à son dos.

Trotti trottant, ils s'en vont par les champs, traversant les ruisseaux et dévalant les collines. Ils s'amusent énormément.

Mais Filochon cache un secret sous sa selle, un secret que nul ne connaît, pour passer une nuit formidable et inoubliable !