Pluie, Feuille et Esprit sont appelés à devenir les Messagers du Dragon. Mais pour accomplir leur destin, ils doivent d'abord se réunir. Hélas ! Esprit est pour l'heure le bras droit de Nocturne, l'usurpateur. Pluie et Feuille sont séparées et isolées dans des coins reculés du pays, loin de lui.

Pour réussir enfin à se retrouver sur la montagne sacrée, les jeunes pandas devront traverser tout le Royaume des Bambous en affrontant leurs plus grandes peurs. Heureusement, la plus improbable des aides surgira sur leur chemin...