Conan arrive dans la mythique cité marchande de Zamboula, qui véhicule de sombres légendes. Il décide de passer la nuit dans la demeure d'Aram Baksh en dépit des rumeurs qui courent sur les lieux. Les étrangers qui y séjournent disparaîtraient mystérieusement. Conan tente d'en apprendre plus et découvre un secret qui touche la cité dans son ensemble.