A Ciudad Juarez, Linsey, Stacy et Julia cherchent un guide pour les mener à Casas Grandes où Olivia prépare le terrain et où vit Stonjohn, leur troisième cible. Mais elles ignorent que José, celui qu'elles vont engager, est un cadeau empoisonné de Manach. Dans ce Mexique hanté par la chaleur et la poussière, c'est le présent qui est carnivore.