Encore quelques heures avant minuit... car aux douze coups de minuit... les enfants dorment. La lune éclaire le pays et la mort rôde. Monstres évanescents, croque-mitaines, spectres égarés errent dans les contrées des rêves, prêts à tailler en pièces les voyageurs imprudents et à s'abreuver au comptoir de leurs âmes...