En 1931, dans une petite ville des Pouilles, un paysan reçoit l'Ancien Testament d'un ami. Cette lecture le bouleverse. Il sent une fraternité avec le peuple hébreu qu'il imagine disparu depuis des siècles. Il se convertit et un groupe de fidèles se forme. Un jour, ils apprennent l'existence des autres juifs. L'auteur propose une analyse sociologique, historique, psychologique et religieuse de cette conversion.