Le second volet de l'histoire de l'aïkido à travers le destin de Morihiro Saïto, meilleur élève de l'inventeur de la discipline, maître Ueshiba. Les origines de cet art martial sont retracées, de la colonisation d'Hokkaido à l'élaboration du Mandchoukouo, en passant par la Seconde Guerre mondiale.