New York, 1926. Les Fidèles de Salem sèment le chaos et la communauté des sorciers est en danger. Ignorant de ces faits, Norbert Dragonneau prévoit de demeurer peu de temps en ville après un périple au cours duquel il a établi un bestiaire des créatures fantastiques, futur manuel de Harry Potter. Mais des créatures qu'il gardait dissimulées s'échappent de sa valise...