Au royaume d'Alcareth (union de la Xaintrie et de l'Artense, au nord-ouest du Cantal), sous le règne du roi Alwin... Parti aux portes d'Arches retrouver le fils bâtard de la reine Tara, le roi Alwin rencontre Tazyel, elfe noir craint par les siens. Décidé à l'adopter pour en faire le prince héritier de la couronne, il rejoint avec lui le château de Val, capitale d'Alcareth...