Les premières années de celui qui devient le grand mage Elminster. Son père Elthryn, seigneur d'Heldon, sa mère et les villageois sont tués par un sorcier monté sur un dragon qui rase son village. Elminster apprend de Heaume Pierrelame, chevalier du trône du Cerf que Belaur, frère et rival d'Elthryn, est sans doute à l'origine du massacre et que le royaume est en danger.