Il existe un monde où d'innombrables îles flottent dans une mer de nuages... Un monde abandonné par les dieux.

Alors qu'elle s'apprête à absorber la puissance de Léviathan, Lyria s'aperçoit qu'une autre personne est en train de puiser l'énergie de la bête originelle : Orchis, la jeune fille qui accompagne le Chevalier noir ! Pour tenter de comprendre le mystérieux pouvoir de Lyria, le groupe de Gran décide alors de suivre les conseils du Chevalier noir et de se rendre sur l'archipel de Lumacie !