En pleine guerre de succession de Bretagne, un seigneur atteint d'une maladie qui le défigure s'enferme dans son manoir à la suite de la bataille d'Auray. Il y recueille la fille en fuite d'un seigneur voisin, qui finit par s'éprendre de lui malgré son aspect repoussant. Une relecture du conte de La belle et la bête transposé dans la Bretagne médiévale du XIVe siècle.