Sylclef, alchimiste-conteuse, n'est plus la même depuis quelques temps et ses études s'en ressentent. Pour ne pas sombrer, elle s'enferme dans les livres. C'est la lecture de l'un d'eux, qui la poussera à partir à l'aventure.

Au cours de son périple, elle rencontrera Nosaro, un dragon noir, violent et cruel. Il fera de sa quête la sienne et sans se poser la moindre question, elle le suivra sur les routes oubliées par les hommes. Ils affronteront de nombreux dangers et progresseront mutuellement sur les chemins de la connaissance, sans se douter que ce voyage leurs apportera bien plus qu'ils n'avaient espéré.