Le livre s'ouvre sur une roulotte, la nuit. Des fantômes en sortent et montent un chapiteau de cirque. Dans cet album, l'enfant assiste au déroulement de plusieurs numéros : équilibristes, jongleurs, motards et singes, clown et dompteur de bêtes féroces. A la fin, il faut tout démonter car la pluie se met à tomber.