Un livre en trois parties avec trois supports. Première séquence : la nuit, papier noir, les pérégrinations d'un chat amoureux ; deuxième séquence : le jour, papier calque, une promenade à l'échelle des insectes d'un pré ; troisième séquence : la grotte, papier bis. Un livre feutré, lumineux, mystérieux, qui joue sur l'alternance des couleurs, des matériaux et des formes découpées.