Alors qu'ils viennent de passer deux ans à s'entraîner au combat, Sri et Apai, les fils du roi, rentrent dans leur royaume pour le découvrir aux mains de mercenaires occupés à piller le palais royal. Le combat s'engage mais malgré les efforts des deux frères, les mercenaires sont trop nombreux. Apai révèle alors son arme secrète, une flûte magique. Sa mélopée éveille l'attention du démon des mers.