Adrian, adolescent insouciant, âgé de seize ans, est sur le point de passer le rite de passage à l'âge adulte. Il vit dans le château familial dans la Contrée des deux Vallées, entre mer et montagne en pays d'Ecosse. A l'écart des Hommes-perdus, cette terre port la magie dans ses racines et dans le coeur de ses habitants marqués de son sceau...