Après avoir résolu sa première enquête sous le commandement du vampire Loan, Esther Parmentier, 19 ans, est intégrée à plein temps au sein de l'agence assurant le contrôle des créatures surnaturelles. En même temps qu'une enquête sur un trafic de sang s'ouvre, Wolfgang Strom, un loup-garou, se présente pour réaliser un audit de l'organisation. Il se joint à l'investigation.