Hezhi a fui la cité de Nhol. Elle n'est plus sous

l'emprise du Dieu Fleuve. L'écaille sur son bras

lui rappelle le sort funeste que lui réservaient les

prêtres, désormais à ses trousses.

Avec l'aide de Perkar, le guerrier qu'elle a rencontré

en rêve, et Frère Cheval, un vieux magicien,

elle apprend à contrôler ses propres pouvoirs

pour vaincre le Fleuve une fois pour toutes.

Mais l'apparition du Dieu Noir, maître des

corbeaux et frère du Fleuve, est de bien sinistre

augure. Sera-t-il allié ou ennemi ?