La petite chatte Frimousse et le chien Bandit sont bons amis. Frimousse reste à la maison pendant que Bandit part à l'aventure. Un soir, après une journée ordinaire, Frimousse décide d'explorer le monde au-delà du portail du jardin. Elle accompagne Bandit dans sa promenade et découvre qu'elle est en fait une petite chatte bien courageuse...

Jill Newsome et Claudio Muñoz ont également réalisé Rêve de ballerine, ouvrage qui a remporté un vif succès auprès des enfants.