A un chah de Perse saisi de mélancolie, le chef de ses eunuques conseille un voyage dans la vieille Europe. Ainsi, le descendant des envahisseurs orientaux revient à Vienne, en voyage officiel cette fois. Commencé comme un conte oriental, le récit se transforme en roman ayant pour cadre Vienne, ville dont l'auteur révèle la nature naïve et corrompue.