Dans un Japon légendaire, un kakuen, une créature mi-homme mi-singe, terrorise le village de Mitsuke. Benzon, un bonze, se rend au temple Kôzen-ji afin d'obtenir de l'aide. Il revient avec Hayate, un chien exorciste. Les deux êtres surnaturels, Mashira le kakuen et Hayate, ont des relations animées racontées ici au fil des saisons.