Paru en 1901, cet essai rend compte d'un mouvement messianique de type gnostique qui s'est développé dans la province brésilienne de Bahia, né de la misère paysanne et de la corruption du clergé. Vient ensuite le récit des expéditions militaires de 1896-1897 qui tentèrent de venir à bout d'un village de 5000 foyers.