Tous les artistes du cirque Zigaro s'apprêtent à débuter les répétitions, mais Arthur, le dompteur, reste prostré dans un coin. Il semble terrifié. Le diagnostic tombe : Arthur a la trouillourse, une ancienne maladie qui frappe les dompteurs d'ours. Une histoire à raconter selon la tradition japonaise du kamishibai, en faisant défiler les planches illustrées.