Transylvanie, 1461. Alors que l’empire turc gagne du terrain sur ses terres, le roi Valerious l’Ancien est contraint de quémander de l’aide auprès de son fils aîné, depuis trente ans absent, le comte de la Valachie Vladislaus Valerious III Draculea (ou Dragulia), un homme sanguinaire aux moeurs diaboliques surnommé Vlad l’Empaleur...